На дворе 1776 год.
Судьба Моцарта преподносит ему испытание: Принц-архиепископ Зальцбурга умирает, а на престол восходит деспотичный Коллоредо, строгий и весьма авторитарный человек, ненавидящий Моцарта и его музыку, не терпящий его пыл и дерзость. Коллоредо отказывает Вольфгангу в его прошении отправиться в путешествие с отцом Леопольдом, чтобы давать концерты в Европе и осуществить свою мечту — написать оперу на немецком языке. Для Моцарта жизнь в Зальцбурге в скором времени становится совершенно невыносимой. Двадцатилетний Вольфганг умоляет отца отпустить его в путешествие одного, но добивается лишь разрешения уехать вместе с матерью, что, впрочем, ничуть не омрачает молодого композитора. Наконец-то Вольфганг оставляет свой родной город и отправляется в путешествие с матерью, Анной-Марией. Коллоредо, желающий приструнить непокорного юнца, отправляет гонцов ко всем влиятельным вельможам, чтобы они не принимали Моцарта и не давали ему работы.
Вольфганг с матерью едут в Мангейм, где знакомятся с семейством Вебер...